Piloter la protection sociale des dirigeants, cadres et entrepreneurs_2027
Dernière mise à jour : 25/09/2026
Description
- Maîtriser l'architecture du système de protection sociale des dirigeants
- Diagnostiquer une situation de protection sociale
- Identifier les lacunes de couverture et les risques juridiques
- Recommander et argumenter des stratégies personnalisées
- Concevoir et sécuriser un montage global de protection sociale
Objectifs de la formation
- Auditer une situation de protection sociale dans sa globalité, selon une grille structurée en plusieurs dimensions.
- Recommander des stratégies personnalisées et argumentées, adaptées au statut et aux objectifs du dirigeant.
- Vendre et présenter des solutions à l'oral, en répondant aux objections du client.
- Sécuriser juridiquement les montages proposés (rédaction d'actes, conformité URSSAF, obligation de conseil).
- Gérer la dimension internationale de la protection sociale (affiliation, détachement, impatriation).
Public visé
Public et débouchés
- Assureurs, conseillers en gestion de patrimoine et experts-comptables
- Avocats, notaires et banquiers spécialisés
Ce certificat permet de développer une expertise différenciante sur le marché du conseil aux dirigeants et constitue une plus-value tant pour la clientèle que pour les partenaires prescripteurs.
Prérequis
Prérequis professionnels et académiques
Exercer une activité de conseil auprès des dirigeants et disposer d'une expérience significative (5 ans recommandés) dans l'un des métiers cibles : assurance, gestion de patrimoine, expertise-comptable, droit (avocat, notaire) ou banque. Ou Justifier d'un niveau de formation supérieure (Bac +3 à Bac +5 ou plus en droit, gestion-comptabilité, finance, économie, commerce ou équivalent)
Et Prérequis de connaissances
Maîtriser les fondamentaux de la fiscalité des particuliers et des entreprises (IR, IS). Connaître les principales formes juridiques de sociétés (SARL, SAS, entreprise individuelle) et le vocabulaire de base du conseil patrimonial et social.
Cette procédure est soumise à l'approbation du Comité de sélection.
Modalités pédagogiques
Moyens et supports pédagogiques
Le pack apprenant comprend* :
1- Un accès à un extranet scolarité où le participant pourra :
- retrouver son planning de formation
- émarger pour valider sa présence lors des formations
- compléter les questionnaires satisfaction
2- Un accès à la plateforme d'apprentissage en ligne de l'AUREP permettant d'accéder à :
tests de positionnement
livres de cours
supports de présentation utilisés par les intervenants en formation
3- Un accès au PIA - Profil Invest AUREP, questionnaire risque multi-dimensionnel conçu pour accompagner les professionnels de la gestion de patrimoine.
*les accès sont ouverts pendant toute la période de formation.
L'apprenant bénéfice d'un accompagnement individualisé et personnalisé pendant son parcours de formation par une équipe d'interlocuteurs dédiés, favorisant ainsi sa réussite : les assistantes scolarité et pédagogie, l'assistante digitale learning, le référent pédagogique, la référente handicap et l'ensemble des collaborateurs de l'AUREP.
Profil du / des Formateur(s)
Responsables pédagogiques :
Bruno CHRETIEN, Président de Docsis, communauté d'experts en protection sociale l Président de l'IPS
Anna FERREIRA, Avocate associée, Responsable Nationale du Pôle Protection Sociale, Retraite et Prévoyance d'Entreprise chez FIDAL
Période et Durée
119 heures, sur 17 jours
Au format 100% présentiel à Paris