Dernière mise à jour : 21/10/2024
Demande d'enregistrement au RS auprès de France Compétences
« Construire une stratégie patrimoniale personnalisée »
Taux de réussite 2023 : 80%
Taux de satisfaction 2023 : 90%
La formation est proposée à
Clermont-Ferrand, Paris, Aix-en-Provence, Lille et La Roche sur Yon
Durée : 242 heures (sur 34,5 jours)
Rythme : 4 jours consécutifs par mois (mardi au vendredi)
Format : De janvier à décembre 2025
Les métiers du conseil patrimonial sont en pleine mutation. Les clients se montrent de plus en plus avertis et exigeants quant à la gestion de leur argent et de leur patrimoine.
La demande d'un accompagnement spécifique et personnalisé s'accentue et le conseil s'avère de plus en plus fondamental et différenciant.
Fort de cette évidence et de cette nécessité, l'AUREP propose et actualise sans cesse depuis 1995 une formation pluridisciplinaire « Expert en conseil patrimonial ». Elle permet d'exercer les missions
de conseiller en gestion de patrimoine, de développer une approche globale du patrimoine et une ingénierie patrimoniale adaptée aux attentes des clients.
Une équipe pédagogique composée d'experts et de professionnels hautement qualifiés ;
Des sites de préparation de la formation au plus près des participants : 5 villes
Un rythme de formation permettant de concilier activité professionnelle et la formation.
Le tout renforcé par la mise à disposition d'un cartable numérique. Grâce à ce dernier, le savoir de l'AUREP devient accessible à tout moment depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Notre plateforme digitale est destinée à individualiser les parcours et accompagner la réussite de chaque apprenant. Elle comprend, outre les supports de cours habituels, des vidéos, des activités pédagogiques variées permettant de rythmer les différentes phases d'acquisition du savoir jusqu'à la validation des compétences. L'ambition affichée est de proposer une pédagogie disruptive, fondée sur l'envie d'apprendre.
Ouverte à ceux qui ont la charge de conseiller une clientèle privée dans la gestion et l'organisation de leur patrimoine, cette formation passionnante apporte une véritable ouverture d'esprit. C'est une
plus-value incontestable tant pour la clientèle que les partenaires (notaires, avocats, conseillers patrimoniaux).
Accès à l'environnement numérique de travail :
Un accès à un extranet scolarité où chaque participant pourra retrouver son planning de cours, émarger pour valider sa présence lors des cours, compléter les questionnaires satisfaction.
Un accès à notre plateforme LMS proposant les livres de cours et supports de présentation utilisés par les intervenants lors des cours.
Un accès au Profil Invest Aurep, questionnaire risque multi-dimensionnel conçu pour accompagner
les professionnels de la gestion de patrimoine.
Un accès au logiciel des calculs patrimoniaux de l'AUREP à télécharger sur votre smartphone* ou tablette*.
* non fournis dans le cadre de la formation
Mise en situation professionnelle par étude de cas assortie de deux livrables - Durée : 4 H 00
Evaluation début décembre à Clermont-Ferrand
1er livrable : le bilan patrimonial personnalisé du client
1. Identifier les différentes problématiques en comparant le patrimoine existant et les attentes nouvelles du client
2. Analyser les conséquences sur le patrimoine, des aléas de la vie et évaluer les effets attendus des mesures à mettre en place et la correspondance des ressources potentielles du client avec les solutions envisagées
3. Relever les écarts entre situation patrimoniale existante et future et présenter les solutions les plus adaptées.
2ème livrable : la présentation et l'argumentation
1. Des propositions susceptibles de répondre aux objectifs du client, en s'appuyant sur l'ingénierie économique (recomposition de l'allocation d'actifs, prise en compte de la capacité d'endettement)
d'une part et l'ingénierie juridique, fiscale et sociale d'autre part
2. Des résultats des simulations effectuées (projections économiques, juridiques, fiscales et sociales) sur les évolutions d'éléments du patrimoine du client, proposées
3. De la cohérence des propositions avancées avec la composition de la famille, son horizon retenu et le niveau de risque accepté
4. De la méthode de détermination du périmètre du suivi du patrimoine du client et les sources d'informations adaptées au dossier (suivi des évolutions juridiques, fiscales et sociales)
Durée : 242 heures (sur 34,5 jours)
Rythme : 4 jours consécutifs par mois (mardi au vendredi)
Format : De janvier à décembre 2025
Lieux de formation :
AIX / PARIS / LILLE / CLERMONT-FERRAND / LA ROCHE SUR YON