Dernière mise à jour : 06/05/2024
La formation est proposée à
Clermont-Ferrand, Paris, Aix-en-Provence, Lille et La Roche sur Yon
Durée : 238 heures (sur 34 jours)
Rythme : 4 jours consécutifs par mois (mardi au vendredi)
Format : De janvier à novembre 2025
Le succès de la formation Expert en Conseil Patrimonial repose sur une combinaison rigoureuse mise au point par l'AUREP alliant :
Des formations pluridisciplinaires : économie, finance, fiscalité, droit civil, droit social … étudiées en raison de leur utilité pour « optimiser la jouissance procurée par la possession d'un patrimoine et en adéquation avec les besoins et attentes du métier d'expert en Conseil patrimonial ;
Une équipe pédagogique composée d'experts et de professionnels hautement qualifiés ;
Des sites de préparation de la formation au plus près des participants : 4 villes
Un rythme de formation permettant de concilier activité professionnelle et la formation.
Le tout renforcé par la mise à disposition d'un cartable numérique. Grâce à ce dernier, le savoir de l'AUREP devient accessible à tout moment depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Notre plateforme digitale est destinée à individualiser les parcours et accompagner la réussite de chaque apprenant. Elle comprend, outre les supports de cours habituels, des vidéos, des activités pédagogiques variées permettant de rythmer les différentes phases d'acquisition du savoir jusqu'à la validation des compétences. L'ambition affichée est de proposer une pédagogie disruptive, fondée sur l'envie d'apprendre.
Professionnels en charge de conseiller une clientèle privée dans la gestion de leur patrimoine : conseiller en gestion de patrimoine (salarié ou indépendant), ingénieur patrimonial.
Cette formation est ouverte à ceux qui, de façon libérale ou au sein d'une société, ont la charge de conseiller une clientèle privée dans la gestion et l'organisation de leur patrimoine, et qui justifient :
- soit d'un diplôme inscrit au RNCP niveau 6 ou niveau 7 dans les domaines économiques et juridiques
- soit d'un Master 1 en Droit ou en Économie délivré par une Université,
- soit d'un autre diplôme de niveau Maîtrise, ou Bachelor d'une école de commerce, jugé par le comité de sélection, équivalent à l'un des diplômes cités précédemment,
- soit d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine, jugée suffisante par le comité de sélection (nous contacter par mail sur contact@aurep.com).
Accès à l'environnement numérique de travail :
Un accès à un extranet scolarité où chaque participant pourra retrouver son planning de cours, émarger pour valider sa présence lors des cours, compléter les questionnaires satisfaction.
Un accès à notre plateforme LMS proposant les livres de cours et supports de présentation utilisés par les intervenants lors des cours.
Un accès au Profil Invest Aurep, questionnaire risque multi-dimensionnel conçu pour accompagner
les professionnels de la gestion de patrimoine.
Durée : 238 heures (sur 34 jours)
Rythme : 4 jours consécutifs par mois (mardi au vendredi)
Format : De janvier à novembre 2025
Lieux de formation :
AIX / PARIS / LILLE / CLERMONT-FERRAND / LA ROCHE SUR YON