EXPERT EN CONSEIL PATRIMONIAL 2025 Mixte : présentiel / à distance

Dernière mise à jour : 14/03/2024

Description

La formation est proposée à
Clermont-Ferrand, Paris, Aix-en-Provence, Lille et La Roche sur Yon

Durée : 238 heures (sur 34 jours)

Rythme : 4 jours consécutifs par mois (mardi au vendredi)

 

Format : De janvier à novembre 2025

    • en 100% présentiel (sauf à La Roche sur Yon)
    • en mixte (30% de cours en distanciel synchrone et asynchrone ; sauf à Lille)

 

Le succès de la formation Expert en Conseil Patrimonial repose sur une combinaison rigoureuse mise au point par l'AUREP alliant :

Des formations pluridisciplinaires : économie, finance, fiscalité, droit civil, droit social … étudiées en raison de leur utilité pour « optimiser la jouissance procurée par la possession d'un patrimoine et en adéquation  avec les besoins et attentes du métier d'expert en Conseil patrimonial ;

Une équipe pédagogique composée d'experts et de professionnels hautement qualifiés ;

Des sites de préparation de la formation au plus près des participants : 4 villes 

Un rythme de formation permettant de concilier activité professionnelle et la formation.

Le tout renforcé par la mise à disposition d'un cartable numérique. Grâce à ce dernier, le savoir de l'AUREP devient accessible à tout moment depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Notre plateforme digitale est destinée à individualiser les parcours et accompagner la réussite de chaque apprenant. Elle comprend, outre les supports de cours habituels, des vidéos, des activités pédagogiques variées permettant de rythmer les différentes phases d'acquisition du savoir jusqu'à la validation des compétences. L'ambition affichée est de proposer une pédagogie disruptive, fondée sur l'envie d'apprendre.

Objectifs de la formation

Développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées) et définir une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients.

Public visé

Professionnels en charge de conseiller une clientèle privée dans la gestion de leur patrimoine : conseiller en gestion de patrimoine (salarié ou indépendant), ingénieur patrimonial. 

 

 

Prérequis

Cette formation est ouverte à ceux qui, de façon libérale ou au sein d'une société, ont la charge de conseiller une clientèle privée dans la gestion et l'organisation de leur patrimoine, et qui justifient :

- soit d'un diplôme inscrit au RNCP niveau 6 ou niveau 7 dans les domaines économiques et juridiques

- soit d'un Master 1 en Droit ou en Économie délivré par une Université,

- soit d'un autre diplôme de niveau Maîtrise, ou Bachelor d'une école de commerce, jugé par le comité de sélection, équivalent à l'un des diplômes cités précédemment,

- soit d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine, jugée suffisante par le comité de sélection (nous contacter par mail sur contact@aurep.com).

Modalités pédagogiques

Accès à l'environnement numérique de travail :

  • plateforme pédagogique (pour télécharger les supports)
  • outil d'émargement électronique
  • application financière calculatrice 

Moyens et supports pédagogiques

Un accès à un extranet scolarité où chaque participant pourra retrouver son planning de cours, émarger pour valider sa présence lors des cours, compléter les questionnaires satisfaction.

Un accès à notre plateforme LMS proposant les livres de cours et supports de présentation utilisés par les intervenants lors des cours.

Un accès au Profil Invest Aurep, questionnaire risque multi-dimensionnel conçu pour accompagner 
les professionnels de la gestion de patrimoine.

Modalités d'évaluation et de suivi

3 blocs de compétences

Période et Durée

Durée : 238 heures (sur 34 jours)

Rythme : 4 jours consécutifs par mois (mardi au vendredi)

Format : De janvier à novembre 2025

  • en 100% présentiel (sauf à La Roche sur Yon)
  • en mixte (30% de cours en distanciel synchrone et asynchrone ; sauf à Lille)

Lieux de formation : 

AIX / PARIS / LILLE / CLERMONT-FERRAND / LA ROCHE SUR YON

M'inscrire à la formation

Aucun règlement ni acompte n'est demandé à ce niveau.
Ce formulaire est une démarche de demande d'admission en formation. Nous reviendrons vers vous sous quinzaine. Merci.  

Cette session se passera en partie à distance et en partie en présentiel
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  • Catégorie : Expert en Conseil Patrimonial
  • Durée : 238h
  • Prix : 8 250 € Net de taxe
  • Satisfaction :
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    ★★★★★
  • Taux de réussite : - %

Session sélectionnée

    Prochaines Sessions

    • 07/01/25 → 13/10/25 Inter Présentiel / à distance
      Hôtel Les Floridianes - Aix en Provence (13)
    • 07/01/25 → 13/10/25 Inter Présentiel / à distance
      Hôtel Les Floridianes - Aix en Provence (13)
    • 07/01/25 → 13/10/25 Inter Présentiel / à distance
      Espace Formeret / VINCI - Paris (75)
    • 07/01/25 → 13/10/25 Inter Présentiel / à distance
      Maison Internationale Universitaire - Clermont-Ferrand (63)
    • 07/01/25 → 13/10/25 Inter Présentiel / à distance
      Institut Catholique de Lille (FGES) - LILLE (59)

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