Conseiller le Chef d’Entreprise dans la gestion de son patrimoine professionnel et privé PARIS 2025 Mixte : présentiel / à distance

Demande d'enregistrement au RS auprès de France Compétences
« Optimiser la gestion patrimoniale professionnelle et privée du chef d'entreprise »

 

Taux de réussite 2023 : 85%

Taux de satisfaction 2023 : 92%

 

MAÎTRISER LE DROIT PATRIMONIAL DU CHEF D'ENTREPRISE :

Chef d'entreprise et son patrimoine 

Chef d'entreprise et son couple 

Divorce du chef d'entreprise

Principes du droit des affaires

Aspects juridiques de la transmission d'entreprise

Garanties pesant sur la tête du dirigeant

Approche sociale du chef d'entreprise : prévoyance et retraite

OPTIMISER LA FISCALITÉ DU DIRIGEANT D'ENTREPRISE ET DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE :

Fiscalité de l'entreprise et du chef d'entreprise 

Régimes spécifiques à la transmission d'entreprise

Démembrement de propriété

IFI, stratégies immobilières et chef d'entreprise

Transmission de l'entreprise dans le cadre familial

Problématiques internationales du chef d'entreprise

Financement, évaluation et fonctionnement comptable

Mode de détention de l'immobilier de l'entreprise

Société civile et immobilier d'entreprise

Comptabilité et opération de haut bilan

DÉVELOPPER LA RELATION AVEC LE CHEF D'ENTREPRISE ET ACCOMPAGNER SES CHOIX :

Approche et suivi du dirigeant

Organisation/réorganisation de l'entreprise (cas 1)

Accompagnement de la cession de l'entreprise (cas 2)

Accompagnement de la transmission à titre gratuit de l'entreprise (cas 3)

Mise en place de schémas combinés de transmission (cas 4)

Optimisation des rémunérations du chef d'entreprise 

•Identifier les composantes du patrimoine du chef d'entreprise dans leurs dimensions professionnelles et personnelles
•Établir un diagnostic spécifique du patrimoine professionnel au regard du cycle de vie
•Qualifier les liens juridiques et financiers existant entre l'entreprise et la personne privée
•Etablir une stratégie respectant les objectifs attendus par le chef d'entreprise
•Elaborer les différentes solutions patrimoniales mixtes

•Être titulaires d'un titre RNCP de niveau 6 ou 7 en économie, droit ou comptabilité-gestion, 
•Être titulaires d'un Master 1 ou Bachelor d'une école de commerce, 
• Soit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine, jugée suffisante par le comité de sélection

•Un accès à un extranet scolarité où chaque participant pourra retrouver son planning de cours, émarger pour valider sa présence lors des cours, compléter les questionnaires satisfaction…
•Un accès à notre plateforme d'apprentissage en ligne proposant les livres de cours et supports de présentation utilisés par les intervenants lors des cours.
•Un accès au logiciel des calculs patrimoniaux de l'AUREP à télécharger sur votre smartphone* ou tablette*. 
* non fournis dans le cadre de la formation
•Un accès au Profil Invest Aurep, questionnaire risque multi-dimensionnel conçu pour accompagner les professionnels de la gestion de patrimoine

Mise en situation professionnelle par étude de cas - Durée : 4 H 00 début décembre à Clermont-Ferrand
L'épreuve comprend une étude de cas assortie d'un livrable écrit. A partir de données réelles ou fictives, le candidat 
devra réaliser un bilan patrimonial comprenant : 
1 - les composantes des patrimoines professionnel et privé du chef d'entreprise 
2 - les éléments composant son cadre de vie professionnel et personnel 
3 - l'analyse des liens et impacts entre les deux patrimoines 
4 - les préconisations ciblées correspondant aux attentes du client pour ces deux patrimoines

 

Une équipe pédagogique hautement qualifiée, composée de formateurs universitaires ou professionnels, sélectionnés avec rigueur et reconnus comme spécialistes dans leurs domaines

Session de Janvier à décembre 2025

Durée : 200 heures (sur 28,5 jours)

Rythme : 4 jours consécutifs par mois

Format :

•  en présentiel 
• en mixte (alternance de présentiel et distanciel)

Lieu de formation : PARIS