Dernière mise à jour : 25/04/2024
Certification inscrite au Répertoire Spécifique de France Compétences
Fiche RS6350 (juillet 2023)
Eligible au financement CPF
ACCOMPAGNER LES SENIORS ACTIFS, ENCORE AUTONOMES
Appréhender le vieillissement
Arbitrer une organisation adaptée du patrimoine des seniors
Garantir le niveau de vie : l'équilibre dépenses / ressources
Protéger le cadre de vie
Organiser la transmission du patrimoine des seniors
ACCOMPAGNER LES SENIORS VULNÉRABLES, PARFOIS DÉPENDANTS
Reconnaître la vulnérabilité de fait du senior
Protéger le senior dépendant
Anticiper la survenance de la vulnérabilité, voire la dépendance
Gérer le patrimoine du senior protégé
La personne vulnérable au sein de la dynamique de sa famille
Le conseiller et son comportement adapté
↑ Études de cas - Rédiger le rapport patrimonial de synthèse destiné :
- au senior actif et autonome
- au senior vulnérable ou dépendant
Carrières et débouchés :
Conseiller en gestion de patrimoine
Family officer
Courtier en produits de placements
Référent vulnérabilité au sein d'établissements financiers
Cette formation est ouverte à ceux qui justifient :
- soit d'un diplôme inscrit au RNCP niveau 6 ou niveau 7 dans la catégorie NSF 313 ou NSF 128,
- soit d'un Master 1 en Droit ou en Économie délivré par une Université,
- soit d'un autre diplôme de niveau Maîtrise, ou Bachelor d'une école de commerce, jugé par le comité de sélection, équivalent à l'un des diplômes cités précédemment,
- soit d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine, jugée suffisante par le comité de sélection (nous contacter par mail sur contact@aurep.com). Dans ce dernier cas, nous vous inviterons à compléter un dossier de Validation des Prérequis Professionnels (frais de 300€) qui sera porté en Commission Aurep et vous autorisera ou non à candidater en formation
Une formation qui alterne présentiel et distanciel
Sur 13 jours (91 heures)
Un accès à un extranet scolarité où chaque participant pourra retrouver son planning de cours, émarger pour valider sa présence lors des cours, compléter les questionnaires satisfaction...
Un accès à notre plateforme LMS proposant les livres de cours et supports de présentation utilisés par les intervenants lors des cours.
Responsable pédagogique : Jean AULAGNIER
5 intervenants pluridisciplinaires
De janvier 2025 à juin 2025
Rythme : 3 jours consécutifs de cours par mois
Sur 13 jours (91 heures)
Alternance présentiel et distanciel
Lieu de formation : Paris