GESTION DU PATRIMOINE DES SÉNIORS 2025 Mixte : présentiel / à distance

Dernière mise à jour : 14/03/2024

Description

Certification inscrite au Répertoire Spécifique de France Compétences
Fiche RS6350 (juillet 2023)
Eligible au financement CPF

 

ACCOMPAGNER LES SENIORS ACTIFS, ENCORE AUTONOMES

Appréhender le vieillissement

Arbitrer une organisation adaptée du patrimoine des seniors

Garantir le niveau de vie : l'équilibre dépenses / ressources

Protéger le cadre de vie

Organiser la transmission du patrimoine des seniors

 

ACCOMPAGNER LES SENIORS VULNÉRABLES, PARFOIS DÉPENDANTS

Reconnaître la vulnérabilité de fait du senior

Protéger le senior dépendant

Anticiper la survenance de la vulnérabilité, voire la dépendance

Gérer le patrimoine du senior protégé

La personne vulnérable au sein de la dynamique de sa famille

Le conseiller et son comportement adapté

↑ Études de cas - Rédiger le rapport patrimonial de synthèse destiné :

- au senior actif et autonome

- au senior vulnérable ou dépendant

Objectifs de la formation

Formation spécialisée qui doit permettre de mieux répondre aux préoccupations patrimoniales de la clientèle des seniors de plus en plus nombreux, de découvrir ou d'approfondir les techniques patrimoniales de leur accompagnement aux âges élevés de la vie, accompagner le senior encore actif et autonome, protéger le senior vulnérable voire dépendant.

Public visé

Carrières et débouchés :

Conseiller en gestion de patrimoine

Family officer

Courtier en produits de placements

Référent vulnérabilité au sein d'établissements financiers

Prérequis

Cette formation est ouverte à ceux qui justifient :

- soit d'un diplôme inscrit au RNCP niveau 6 ou niveau 7 dans la catégorie NSF 313 ou NSF 128,

- soit d'un Master 1 en Droit ou en Économie délivré par une Université,

- soit d'un autre diplôme de niveau Maîtrise, ou Bachelor d'une école de commerce, jugé par le comité de sélection, équivalent à l'un des diplômes cités précédemment,

- soit d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine, jugée suffisante par le comité de sélection (nous contacter par mail sur contact@aurep.com). Dans ce dernier cas, nous vous inviterons à compléter un dossier de Validation des Prérequis Professionnels (frais de 300€) qui sera porté en Commission Aurep et vous autorisera ou non à candidater en formation

Modalités pédagogiques

Une formation qui alterne présentiel et distanciel

Sur 13 jours (91 heures)

Moyens et supports pédagogiques

Un accès à un extranet scolarité où chaque participant pourra retrouver son planning de cours, émarger pour valider sa présence lors des cours, compléter les questionnaires satisfaction...

Un accès à notre plateforme LMS proposant les livres de cours et supports de présentation utilisés par les intervenants lors des cours.

Modalités d'évaluation et de suivi

2 études de cas de 2h30 chacune en juin à Paris

Profil du / des Formateur(s)

Responsable pédagogique : Jean AULAGNIER

5 intervenants pluridisciplinaires

Période et Durée

De janvier 2025 à juin 2025

Rythme : 3 jours consécutifs de cours par mois

Sur 13 jours (91 heures)

Alternance présentiel et distanciel

Lieu de formation : Paris

M'inscrire à la formation

Aucun règlement ni acompte n'est demandé à ce niveau.
Ce formulaire est une démarche de demande d'admission en formation. Nous reviendrons vers vous sous quinzaine. Merci.  

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Prochaines Sessions

  • 07/01/25 → 29/01/25 Inter CPF
    Paris - lieu à préciser -

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