GESTION DU PATRIMOINE DES SÉNIORS 2025 Mixte : présentiel / à distance

Taux de réussite 2023 : 80%

Taux de satisfaction 2023 : 94%

 

Certification inscrite au Répertoire Spécifique de France Compétences
Fiche RS6350 (juillet 2023)
Eligible au financement CPF

 

ACCOMPAGNER LES SENIORS ACTIFS, ENCORE AUTONOMES

Appréhender le vieillissement

Arbitrer une organisation adaptée du patrimoine des seniors

Garantir le niveau de vie : l'équilibre dépenses / ressources

Protéger le cadre de vie

Organiser la transmission du patrimoine des seniors

 

ACCOMPAGNER LES SENIORS VULNÉRABLES, PARFOIS DÉPENDANTS

Reconnaître la vulnérabilité de fait du senior

Protéger le senior dépendant

Anticiper la survenance de la vulnérabilité, voire la dépendance

Gérer le patrimoine du senior protégé

La personne vulnérable au sein de la dynamique de sa famille

Le conseiller et son comportement adapté

↑ Études de cas - Rédiger le rapport patrimonial de synthèse destiné :

- au senior actif et autonome

- au senior vulnérable ou dépendant

Accompagner les seniors actifs encore autonomes
Protéger le Senior vulnérable, parfois dépendant

Carrières et débouchés :

Conseiller en gestion de patrimoine

Family officer

Courtier en produits de placements

Référent vulnérabilité au sein d'établissements financiers

Notaire, expert-comptable

Cette formation est ouverte à ceux qui justifient :
•Soit d'un diplôme de niveau 6 RNCP dans les 
domaines économique ou juridique.
•Soit d'une expérience professionnelle d'au 
moins 5 ans dans le domaine de la gestion 
des patrimoine. Dans ce cas l'admission à la 
préparation du certificat est subordonnée à l'avis 
d'une commission de validation des acquis de 
l'expérience

Le participant intègre un groupe de pairs à taille humaine. Sa réussite repose sur pédagogie active, à partir d'études de cas, de simulations opérationnelles ; de partages d'expériences professionnelles et de bonnes pratiques.

En effet, en plus des cours en présentiel et/ou en distanciel dispensés par une équipe d'experts hautement qualifiée, l'AUREP met à disposition de chaque participant un pack apprenant, favorisant ainsi un apprentissage individualisé et l'acquisition progressive des compétences selon des méthodes diversifiées et complémentaires.

Le pack apprenant comprend :

1- Un accès à un extranet scolarité où le participant pourra :
- retrouver son planning de formation
- émarger pour valider sa présence lors des formations
- compléter les questionnaires satisfaction

2- Un accès à la plateforme d'apprentissage en ligne de l'AUREP permettant d'accéder à :

• tests de positionnement
• livres de cours
• supports de présentation utilisés par les intervenants en formation

3- Un accès au PIA - Profil Invest AUREP, questionnaire risque multi-dimensionnel conçu pour accompagner les professionnels de la gestion de patrimoine.

 

L'apprenant bénéfice d'un accompagnement individualisé et personnalisé pendant son parcours de formation par une équipe d'interlocuteurs dédiés, favorisant ainsi sa réussite : les assistantes scolarité et pédagogie, l'assistante digitale learning, le référent pédagogique, la référente handicap et l'ensemble des collaborateurs de l'AUREP.

Evaluations

2 études de cas de 2h30 chacune notées sur 25

Examens à Paris le 27/06/2025

Rattrapage à Paris le 07/10/2025

Moyenne minimale pour valider l'examen : 25/50
En cas de non-validation, totale ou partielle, après la session de rattrapage, le candidat pourra se réinscrire pour repasser le ou les blocs non-obtenus

Responsable pédagogique : Jean AULAGNIER

Une équipe pédagogique hautement qualifiée, composée de formateurs universitaires ou professionnels, sélectionnés avec rigueur et reconnus comme spécialistes dans leurs domaines.

De janvier 2025 à juin 2025

Rythme : 3 jours consécutifs de cours par mois

Sur 13 jours (91 heures)

Alternance présentiel et distanciel

Lieu de formation : Paris