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Conseiller le Client dans la gestion de son patrimoine à l’International 2025

Dernière mise à jour : 25/10/2024

Description

Demande d'enregistrement au RS auprès de France Compétences
« Réussir une gestion patrimoniale nationale et internationale combinée »

 

Taux de réussite 2023 : 95%

Taux de satisfaction 2023 : 89%

 

INTRODUCTION

 Introduction à la Gestion Internationale du Patrimoine

DROIT INTERNATIONAL PRIVE APPLIQUE A LA GESTION DE PATRIMOINE

- Principe du droit international privé

- Couple en droit international privé

- Droit comparé : cas pratiques

- Successions internationales

- Donations dans un contexte international / Estate Planning

- Les personnes vulnérables en droit international privé

- Contentieux de la séparation et contentieux de la succession-  Recours au contrat de droit luxembourgeois dans un environnement international

- Rémunération et protection sociale

- Actualités Civiles du Droit International Privé

GESTION FISCALE INTERNATIONALE DU PATRIMOINE

- Principes fondamentaux du droit fiscal international

- Principes de la taxation aux droits de mutation à titre gratuit des successions et des libéralités

- La fiscalité des revenus dans le droit fiscal international

- Le traitement fiscal des impatriés

- Fiscalité des sociétés de personnes – Aspects internationaux- Utilisation des mécanismes fiduciaires comme outils de gestion patrimoniale

ÉTUDES DE CAS

Etudes de cas de synthèse

Objectifs de la formation

•Identifier le critère d'extranéité du client
•Relever les problématiques à résoudre, inhérentes au contexte international du dossier
•Déterminer les règles de droit applicables et les juridictions civiles compétentes en anticipant les conflits de loi
•Réaliser un bilan patrimonial national et international du client
•Proposer les stratégies patrimoniales les plus adaptées au client

Public visé

Professionnels en charge de conseiller une clientèle privée dans la gestion de leur patrimoine.

 

 

 

Prérequis

°Être titulaires d'un titre RNCP de niveau 6 ou 7 en économie, droit ou comptabilité-gestion, 

°Être titulaires d'un Master 1 ou Bachelor d'une école de commerce, 
°Soit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine de la gestion
de patrimoine, jugée suffisante par le comité de sélection

Modalités pédagogiques

Les groupes seront composés de 25 personnes venant d'horizons professionnels différents : Conseillers en gestion de patrimoine, Banquiers, Notaires, Experts-comptables, Avocats, Assureurs, Courtiers, …

 

Des sessions de 3 à 4 jours par mois seront organisées, en présentiel, dans des salles de formations équipées et prévues pour l'enseignement. Ces salles seront accessibles aux personnes à mobilité réduite.

 

Moyens et supports pédagogiques

Un accès à un extranet scolarité où chaque participant pourra retrouver son planning de cours, émarger pour valider sa présence lors des cours, compléter les questionnaires satisfaction…
Un accès à notre plateforme d'apprentissage en ligne proposant les livres de cours et supports de présentation utilisés par les intervenants lors des cours.
Un accès au logiciel des calculs patrimoniaux de l'AUREP à télécharger sur votre smartphone* ou tablette*. 
* non fournis dans le cadre de la formation
Un accès au Profil Invest Aurep, questionnaire risque multi-dimensionnel conçu pour accompagner les professionnels de la gestion de patrimoine

Modalités d'évaluation et de suivi

Mise en situation professionnelle par étude de cas - Durée : 4 H 00 début décembre 2025 à Clermont-Ferrand
L'épreuve comprend une étude de cas assortie d'un livrable écrit. A partir de données réelles ou fictives, le candidat devra réaliser un bilan patrimonial comprenant : 
1. Les éléments d'extranéité justifiant l'existence d'une situation internationale 
2. Une analyse du patrimoine du client et de sa situation personnelle 
3. Le ou les cadre(s) juridique(s) applicable(s) 
4. Les préconisations ciblées correspondant aux attentes du client au regard de sa situation internationale 
5. Le suivi des préconisations au regard de l'évolution jurisprudentielle, conventionnelle et règlementaire

Profil du / des Formateur(s)

Une équipe pédagogique hautement qualifiée, composée de formateurs universitaires ou professionnels, sélectionnés avec rigueur et reconnus comme spécialistes dans leurs domaines.

Responsables pédagogiques : Sébastien COMPAROT et Guillaume SOUDEY

17 intervenants pluridisciplinaires

Période et Durée

Session de Janvier à décembre 2025

Durée : 147.5 heures (sur 21 jours)

Rythme : 4 jours consécutifs par mois

Format : en présentiel

Lieu de formation : PARIS

 

 

 

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Aucun règlement ni acompte n'est demandé à ce niveau.
Ce formulaire est une démarche de demande d'admission en formation. Nous reviendrons vers vous sous quinzaine. Merci.  



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Session sélectionnée

  • 14/01/25 → 12/09/25
    Espace Diderot - Paris (75),
    Espace Formeret / VINCI - Paris (75) -

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