INGENIERIE EN ALLOCATION PATRIMONIALE 2025 Mixte : présentiel / à distance

MODULE INTRODUCTIF

 Introduction et méthodologie

 

CONNAISSANCE DES CLASSES D'ACTIFS ET SELECTIONS DES SUPPORTS D'INVESTISSEMENTS

- Actions

- Obligations / Crédit / Loans

- Gestion alternative

- Matières premières

- Produits structurés

- Immobilier locatif français

- Immobilier locatif international

- SCPI

- Private Equity

- Autres actifs ( Art, Forêts, Vignes)

 

CYCLE ECONOMIQUE ET COMPORTEMENT DES CLASSES D'ACTIFS

 - Cycles longs

- Cycles courts

- Présentation des cas pratiques et attentes à l'examen

 

CONSTRUCTION D'UNE ALLOCATION D'ACTIFS

- Evaluation et mesures des Risques

- Techniques d'allocation d'actifs et application Cycle / marchés

 

MISE EN PLACE D'UNE ALLOCATION D'ACTIFS ET CONTRAINTES CLIENT

 Mise en place / aspects comportementaux

Aspects réglementaires

Suivi de l'allocation dans le temps et gestion des risques

Finance responsable

 

CONCLUSION

 Synthèse de la formation – Q&A

Être en mesure d'identifier les problématiques financières de long terme et les risques qui y sont associés, afin de pouvoir construire une Allocation d'Actifs globale prenant en compte à la fois les propriétés propres de chacune des classes d'actifs et les aspects psychologiques du client.

Cette formation s'adresse particulièrement aux Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) et aux banquiers privés, qu'ils travaillent pour un cabinet indépendant ou pour une institution financière. Ils devront avoir une connaissance globale des classes d'actifs (prérequis) mais pas nécessairement des spécificités de chacune d'entre elles. La formation s'adresse également aux gérants de family office ou investisseurs privés qui souhaitent gérer directement leur patrimoine. Elle peut enfin venir compléter les connaissances des autres professionnels du droit ou du chiffre qui veulent offrir un service plus large à leurs clients.

 

Le process de formation vise à donner aux étudiants les connaissances et outils nécessaires afin qu'ils construisent, eux-mêmes, tout au long de la formation, leur propre méthodologie d'allocation d'actifs. Ils pourront s'ils le souhaitent, utiliser le questionnaire proposé par l'Aurep à ces fins. Ils auront à appliquer leur méthode au cours d'une étude de cas  et pourront surtout l'intégrer  dans leurs établissements pour élaborer leur conseil patrimonial.

CARRIÈRES ET DÉBOUCHÉS :

 

- Conseiller en gestion de patrimoine salarié ou indépendant

-  Ingénieur patrimonial

- Gérant de fortune

- Family officer

Cette formation est ouverte à ceux qui justifient :

 

- soit d'un diplôme inscrit au RNCP niveau 6 ou niveau 7 dans la catégorie NSF 313 ou NSF 128,

- soit d'un Master 1 en Économie délivré par une Université,

- soit d'un autre diplôme de niveau Maîtrise, ou Bachelor d'une école de commerce, jugé par le comité de sélection, équivalent à l'un des diplômes cités précédemment,

- soit d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine, jugée suffisante par le comité de sélection (nous contacter par mail sur contact@aurep.com).

Le groupe sera composé de 32 personnes venant d'horizons professionnels différents : Conseillers en gestion de patrimoine, Banquiers, Assureurs, Courtiers, …

Les sessions de formation se feront au rythme de 2 à 4 jours de cours par mois. Les cours seront organisés en partie en distanciel, : jusqu'à 30 % maximum sauf situations exceptionnelles*. Les autres sessions de regroupement seront organisées, en présentiel, dans des salles de formations équipées et prévues pour l'enseignement. Ces salles seront accessibles aux personnes à mobilité réduite.

*En cas de nécessité, par exemple en période de crise sanitaire, de grèves,… la proportion de cours assurée en distanciel  pourra augmenter  afin d'assurer la continuité pédagogique de la formation. Le système de visioconférence utilisé alors sera obligatoire celui de l'AUREP (WebEx meeting actuellement).

Un accès à un extranet scolarité où chaque participant pourra retrouver son planning de cours, émarger pour valider sa présence lors des cours, compléter les questionnaires satisfaction...

 

Un accès à notre plateforme LMS proposant les livres de cours et supports de présentation utilisés par les intervenants lors des cours.

Les examens se dérouleront à Clermont-Ferrand pour l'épreuve écrite et à Paris pour l'épreuve orale

> Les lieux exacts des épreuves seront communiqués par le biais de votre convocation aux examens

Le règlement des examens est disponible sur demande à contact@aurep.com

Le contrôle des connaissances se réalise selon les dispositions suivantes :

-     Première session :

•    Une épreuve écrite - QCM - de 2 heures, comptant pour 40% de la note globale, juin 2025

•    Un dossier pratique à réaliser et rendre avec un Grand Oral de présentation – Durée du passage : 45 minutes, comptant pour 60% de la note globale, en fin de parcours.

 

Les dates des examens sont arrêtées par l'AUREP et seront communiquées en cours d'année.

Le candidat est admis lorsqu'il obtient une moyenne générale au moins égale à 10/20.

 

Responsables pédagogiques : Pierre SABATIER et Charles NOURISSAT

11 intervenants pluridisciplinaires

Session de janvier à septembre 2025

Durée : 115.5 heures (sur 16.5 jours)

Rythme : 4 jours consécutifs par mois

Format : en présentiel et en distanciel

Lieu de formation : PARIS