Dernière mise à jour : 31/10/2024
Taux de réussite 2023 : 100%
Taux de satisfaction 2023 : 93%
MODULE INTRODUCTIF
Introduction et méthodologie
CONNAISSANCE DES CLASSES D'ACTIFS ET SELECTIONS DES SUPPORTS D'INVESTISSEMENTS
- Actions
- Obligations / Crédit / Loans
- Gestion alternative
- Matières premières
- Produits structurés
- Immobilier locatif français
- Immobilier locatif international
- SCPI
- Private Equity
- Autres actifs ( Art, Forêts, Vignes)
CYCLE ECONOMIQUE ET COMPORTEMENT DES CLASSES D'ACTIFS
- Cycles longs
- Cycles courts
- Présentation des cas pratiques et attentes à l'examen
CONSTRUCTION D'UNE ALLOCATION D'ACTIFS
- Evaluation et mesures des Risques
- Techniques d'allocation d'actifs et application Cycle / marchés
MISE EN PLACE D'UNE ALLOCATION D'ACTIFS ET CONTRAINTES CLIENT
Mise en place / aspects comportementaux
Aspects réglementaires
Suivi de l'allocation dans le temps et gestion des risques
Finance responsable
CONCLUSION
Synthèse de la formation – Q&A
Cette formation s'adresse particulièrement aux Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) et aux banquiers privés, qu'ils travaillent pour un cabinet indépendant ou pour une institution financière. Ils devront avoir une connaissance globale des classes d'actifs (prérequis) mais pas nécessairement des spécificités de chacune d'entre elles. La formation s'adresse également aux gérants de family office ou investisseurs privés qui souhaitent gérer directement leur patrimoine. Elle peut enfin venir compléter les connaissances des autres professionnels du droit ou du chiffre qui veulent offrir un service plus large à leurs clients.
Le process de formation vise à donner aux étudiants les connaissances et outils nécessaires afin qu'ils construisent, eux-mêmes, tout au long de la formation, leur propre méthodologie d'allocation d'actifs. Ils pourront s'ils le souhaitent, utiliser le questionnaire proposé par l'Aurep à ces fins. Ils auront à appliquer leur méthode au cours d'une étude de cas et pourront surtout l'intégrer dans leurs établissements pour élaborer leur conseil patrimonial.
CARRIÈRES ET DÉBOUCHÉS :
- Conseiller en gestion de patrimoine salarié ou indépendant
- Ingénieur patrimonial
- Gérant de fortune
- Family officer
Cette formation est ouverte à ceux qui justifient :
- soit d'un diplôme inscrit au RNCP niveau 6 ou niveau 7 dans la catégorie NSF 313 ou NSF 128,
- soit d'un Master 1 en Économie délivré par une Université,
- soit d'un autre diplôme de niveau Maîtrise, ou Bachelor d'une école de commerce, jugé par le comité de sélection, équivalent à l'un des diplômes cités précédemment,
- soit d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine, jugée suffisante par le comité de sélection (nous contacter par mail sur contact@aurep.com).
Le participant intègre un groupe de pairs à taille humaine. Sa réussite repose sur pédagogie active, à partir d'études de cas, de simulations opérationnelles ; de partages d'expériences professionnelles et de bonnes pratiques.
En effet, en plus des cours en présentiel et/ou en distanciel dispensés par une équipe d'experts hautement qualifiée, l'AUREP met à disposition de chaque participant un pack apprenant, favorisant ainsi un apprentissage individualisé et l'acquisition progressive des compétences selon des méthodes diversifiées et complémentaires.
Le pack comprend* :
1- Un accès à un extranet scolarité où le participant pourra :
- retrouver son planning de formation
- émarger pour valider sa présence lors des formations
- compléter les questionnaires satisfaction
2- Un accès à la plateforme d'apprentissage en ligne de l'AUREP permettant d'accéder à :
3- Un accès au PIA - Profil Invest AUREP, questionnaire risque multi-dimensionnel conçu pour accompagner les professionnels de la gestion de patrimoine.
4- Un accès au logiciel des calculs patrimoniaux de l'AUREP à télécharger par le participant sur son smartphone** ou tablette** (**non fournis dans le cadre de la formation) :
*les accès sont ouverts pendant toute la période de formation.
L'apprenant bénéfice d'un accompagnement individualisé et personnalisé pendant son parcours de formation par une équipe d'interlocuteurs dédiés, favorisant ainsi sa réussite : les assistantes scolarité et pédagogie, l'assistante digitale learning, le référent pédagogique, la référente handicap et l'ensemble des collaborateurs de l'AUREP.
Épreuve 1
Épreuve écrite QCM de 2 heures - notée sur 40
Epreuve 2
Rédaction d'un mémoire sur un cas pratique - présentation orale de 45 minutes
notée sur 60
Note minimale pour valider l'examen : 50/100
Responsables pédagogiques : Pierre SABATIER et Charles NOURISSAT
Une équipe pédagogique hautement qualifiée, composée de formateurs universitaires ou professionnels, sélectionnés avec rigueur et reconnus comme spécialistes dans leurs domaines
Session de janvier à septembre 2025
Durée : 115.5 heures (sur 16.5 jours)
Rythme : 4 jours consécutifs par mois
Format : en présentiel et en distanciel
Lieu de formation : PARIS