1. Catalogue
  2. Conseiller le Client dans la gestion de son patrimoine Privé
  3. Conseiller le Client dans la gestion de son patrimoine Privé Notaires 2025

Conseiller le Client dans la gestion de son patrimoine Privé Notaires 2025 Mixte : présentiel / à distance

Dernière mise à jour : 24/10/2024

Description

Demande d'enregistrement au RS auprès de France Compétences
« Construire une stratégie patrimoniale personnalisée »

 

Taux de réussite 2023 : 80%

Taux de satisfaction 2023 : 90%

 

Durée : 179 heures (sur 25,5 jours)

Rythme : 3 à 4 jours consécutifs par mois (mardi au vendredi)

Format : De janvier à décembre 2025

  • en 100% présentiel à PARIS

 

Les métiers du conseil patrimonial sont en pleine mutation. Les clients se montrent de plus en plus avertis et exigeants quant à la gestion de leur argent et de leur patrimoine. 
La demande d'un accompagnement spécifique et personnalisé s'accentue et le conseil s'avère de plus en plus fondamental et différenciant. 
Fort de cette évidence et de cette nécessité, l'AUREP propose et actualise sans cesse depuis 1995 une formation pluridisciplinaire « Expert en conseil patrimonial ». Elle permet d'exercer les missions 
de conseiller en gestion de patrimoine, de développer une approche globale du patrimoine et une ingénierie patrimoniale adaptée aux attentes des clients.
Une équipe pédagogique composée d'experts et de professionnels hautement qualifiés ;
Un rythme de formation permettant de concilier activité professionnelle et la formation.
Le tout renforcé par la mise à disposition d'un cartable numérique. Grâce à ce dernier, le savoir de l'AUREP devient accessible à tout moment depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Notre plateforme digitale est destinée à individualiser les parcours et accompagner la réussite de chaque apprenant. Elle comprend, outre les supports de cours habituels, des vidéos, des activités pédagogiques variées permettant de rythmer les différentes phases d'acquisition du savoir jusqu'à la validation des compétences. L'ambition affichée est de proposer une pédagogie disruptive, fondée sur l'envie d'apprendre.

Objectifs de la formation

•Identifier les différentes problématiques patrimoniales en comparant l'existant aux attentes du client
•Analyser les divers risques liés aux aléas de la vie et à son allongement
•Rédiger un bilan patrimonial personnalisé
•Construire une stratégie d'ingénierie patrimoniale globale
•Simuler l'efficacité des opérations envisagées
•Assurer un suivi régulier du client pour adapter les stratégies patrimoniales mises en place

Public visé

Ouverte à ceux qui ont la charge de conseiller une clientèle privée dans la gestion et l'organisation de leur patrimoine, cette formation passionnante apporte une véritable ouverture d'esprit.
 
C'est une plus-value incontestable tant pour la clientèle que les partenaires (notaires, avocats, conseillers patrimoniaux).

Prérequis

Cette certification est ouverte à ceux qui justifient :
 
  • Être titulaires d'un diplôme Supérieur du Notariat
  • Être titulaires d'un Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat
  • Être titulaires d'un diplôme inscrit au RNCP niveau 6 ou 7 en comptabilité ou gestion 
 
Pour en savoir plus :
www.aurep.com ou contact@aurep.com

Vous pouvez également contacter le département formation du Conseil Supérieur du Notariat à l'adresse formation.csn@notaires.fr ou par téléphone au 01 44 90 30 54

Moyens et supports pédagogiques

Un accès à un extranet scolarité où chaque participant pourra retrouver son planning de cours, émarger pour valider sa présence lors des cours, compléter les questionnaires satisfaction.
Un accès à notre plateforme LMS proposant les livres de cours et supports de présentation utilisés par les intervenants lors des cours.
Un accès au Profil Invest Aurep, questionnaire risque multi-dimensionnel conçu pour accompagner 
les professionnels de la gestion de patrimoine.
Un accès au logiciel des calculs patrimoniaux de l'AUREP à télécharger sur votre smartphone* ou tablette*. 
* non fournis dans le cadre de la formation

Modalités d'évaluation et de suivi

Mise en situation professionnelle par étude de cas assortie de deux livrables - Durée : 4 H 00, début décembre à Clermont-Ferrand
1er livrable : le bilan patrimonial personnalisé du client 
1. Identifier les différentes problématiques en comparant le patrimoine existant et les attentes nouvelles du client 
2. Analyser les conséquences sur le patrimoine, des aléas de la vie et évaluer les effets attendus des mesures à mettre en place et la correspondance des ressources potentielles du client avec les solutions envisagées 
3. Relever les écarts entre situation patrimoniale existante et future et présenter les solutions les plus adaptées
2ème livrable : la présentation et l'argumentation
1. Des propositions susceptibles de répondre aux objectifs du client, en s'appuyant sur l'ingénierie économique (recomposition de l'allocation d'actifs, prise en compte de la capacité d'endettement) 
d'une part et l'ingénierie juridique, fiscale et sociale d'autre part 
2. Des résultats des simulations effectuées (projections économiques, juridiques, fiscales et sociales) sur les évolutions d'éléments du patrimoine du client, proposées 
3. De la cohérence des propositions avancées avec la composition de la famille, son horizon retenu et le niveau de risque accepté 
4. De la méthode de détermination du périmètre du suivi du patrimoine du client et les sources d'informations adaptées au dossier (suivi des évolutions juridiques, fiscales et sociales)

Profil du / des Formateur(s)

Une équipe pédagogique hautement qualifiée, composée de formateurs universitaires ou professionnels, sélectionnés avec rigueur et reconnus comme spécialistes dans leurs domaines

Période et Durée

Durée : 179 heures (sur 25,5 jours)

Rythme : 3 à 4 jours consécutifs par mois (mardi au vendredi)

Format : De janvier à décembre 2025

  • en 100% présentiel à PARIS

M'inscrire à la formation

Aucun règlement ni acompte n'est demandé à ce niveau.
Ce formulaire est une démarche de demande d'admission en formation. Nous reviendrons vers vous sous quinzaine. Merci.  

Cette session se passera en partie à distance et en partie en présentiel


Ajouter à ma sélection

Prochaines Sessions

  • 14/01/25 → 25/09/25 INTER Présentiel / à distance
    Espace Diderot - Paris (75),
    Espace Formeret / VINCI - Paris (75) -

Dans la même catégorie

Partager cette formation