Conseiller le Client dans la gestion de son patrimoine Privé Notaires 2025 Mixte : présentiel / à distance

Demande d'enregistrement au RS auprès de France Compétences
« Construire une stratégie patrimoniale personnalisée »

 

Taux de réussite 2023 : 80%

Taux de satisfaction 2023 : 90%

 

Durée : 179 heures (sur 25,5 jours)

Rythme : 3 à 4 jours consécutifs par mois (mardi au vendredi)

Format : De janvier à décembre 2025

• en 100% présentiel à PARIS

 

Les métiers du conseil patrimonial sont en pleine mutation. Les clients se montrent de plus en plus avertis et exigeants quant à la gestion de leur argent et de leur patrimoine. 
La demande d'un accompagnement spécifique et personnalisé s'accentue et le conseil s'avère de plus en plus fondamental et différenciant. 
Fort de cette évidence et de cette nécessité, l'AUREP propose et actualise sans cesse depuis 1995 une formation pluridisciplinaire « Expert en conseil patrimonial ». Elle permet d'exercer les missions 
de conseiller en gestion de patrimoine, de développer une approche globale du patrimoine et une ingénierie patrimoniale adaptée aux attentes des clients.
Une équipe pédagogique composée d'experts et de professionnels hautement qualifiés ;
Un rythme de formation permettant de concilier activité professionnelle et la formation.
Le tout renforcé par la mise à disposition d'un cartable numérique. Grâce à ce dernier, le savoir de l'AUREP devient accessible à tout moment depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Notre plateforme digitale est destinée à individualiser les parcours et accompagner la réussite de chaque apprenant. Elle comprend, outre les supports de cours habituels, des vidéos, des activités pédagogiques variées permettant de rythmer les différentes phases d'acquisition du savoir jusqu'à la validation des compétences. L'ambition affichée est de proposer une pédagogie disruptive, fondée sur l'envie d'apprendre.

•Identifier les différentes problématiques patrimoniales en comparant l'existant aux attentes du client
•Analyser les divers risques liés aux aléas de la vie et à son allongement
•Rédiger un bilan patrimonial personnalisé
•Construire une stratégie d'ingénierie patrimoniale globale
•Simuler l'efficacité des opérations envisagées
•Assurer un suivi régulier du client pour adapter les stratégies patrimoniales mises en place

Vous pouvez également contacter le département formation du Conseil Supérieur du Notariat à l'adresse formation.csn@notaires.fr ou par téléphone au 01 44 90 30 54

Une équipe pédagogique hautement qualifiée, composée de formateurs universitaires ou professionnels, sélectionnés avec rigueur et reconnus comme spécialistes dans leurs domaines

Durée : 179 heures (sur 25,5 jours)

Rythme : 3 à 4 jours consécutifs par mois (mardi au vendredi)

Format : De janvier à décembre 2025

• en 100% présentiel à PARIS