CONSEIL EN INGENIERIE PATRIMONIALE Notaires 2025 Mixte : présentiel / à distance

Dernière mise à jour : 14/03/2024

Description

Durée : 175 heures (sur 25 jours)

Rythme : 3 à 4 jours consécutifs par mois (mardi au vendredi)

Format : De janvier à novembre 2025

  • en 100% présentiel à PARIS

 

Le succès de la formation Expert en Conseil Patrimonial repose sur une combinaison rigoureuse mise au point par l'AUREP alliant :

Des formations pluridisciplinaires : économie, finance, fiscalité, droit civil, droit social … étudiées en raison de leur utilité pour « optimiser la jouissance procurée par la possession d'un patrimoine et en adéquation  avec les besoins et attentes du métier d'expert en Conseil patrimonial ;

Une équipe pédagogique composée d'experts et de professionnels hautement qualifiés ;

Des sites de préparation de la formation au plus près des participants : 4 villes 

Un rythme de formation permettant de concilier activité professionnelle et la formation.

Le tout renforcé par la mise à disposition d'un cartable numérique. Grâce à ce dernier, le savoir de l'AUREP devient accessible à tout moment depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Notre plateforme digitale est destinée à individualiser les parcours et accompagner la réussite de chaque apprenant. Elle comprend, outre les supports de cours habituels, des vidéos, des activités pédagogiques variées permettant de rythmer les différentes phases d'acquisition du savoir jusqu'à la validation des compétences. L'ambition affichée est de proposer une pédagogie disruptive, fondée sur l'envie d'apprendre.

Objectifs de la formation

Développer une approche globale du patrimoine (audit patrimonial précis suivi de préconisations ciblées) et définir une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients.

Public visé

Cette formation est réservée :

  • Aux titulaires d'un Diplôme Supérieur du Notariat
  • Aux titulaires d'un Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat
  • Aux titulaires d'un diplôme de niveau 6 en droit privé

Prérequis

Cette formation est réservée :

  • Aux titulaires d'un Diplôme Supérieur du Notariat
  • Aux titulaires d'un Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat
  • Aux titulaires d'un diplôme de niveau 6 d'un diplôme inscrit au RNCP en droit privé

 

Pour en savoir plus : www.aurep.com ou contactez-nous à l'adresse contact@aurep.com
Vous pouvez également contacter le département formation du Conseil Supérieur du Notariat à l'adresse formation.csn@notaires.fr ou par téléphone au 01 44 90 30 54

Modalités pédagogiques

Accès à l'environnement numérique de travail :

  • plateforme pédagogique (pour télécharger les supports)
  • outil d'émargement électronique
  • application financière calculatrice 

Moyens et supports pédagogiques

Un accès à un extranet scolarité où chaque participant pourra retrouver son planning de cours, émarger pour valider sa présence lors des cours, compléter les questionnaires satisfaction.

Un accès à notre plateforme LMS proposant les livres de cours et supports de présentation utilisés par les intervenants lors des cours.

Un accès au Profil Invest Aurep, questionnaire risque multi-dimensionnel conçu pour accompagner 
les professionnels de la gestion de patrimoine.

Modalités d'évaluation et de suivi

Nature de l'épreuve : études de cas, notée sur 50
L'épreuve comprend une étude de cas divisée en deux parties : 
1° Partie : A partir d'un cas client, le candidat rédige le rapport de l'audit patrimonial, noté sur 20
2° Partie : A partir du même cas client, il rédige  également  le rapport des préconisations et de recommandations au titre de l'ingénierie patrimoniale noté sur 30
Durée globale de l'épreuve est de  4 H 30,
Chaque candidat est libre de répartir son temps entre les deux parties comme il l'entend.

Période et Durée

Durée : 175 heures (sur 25 jours)

Rythme : 3 à 4 jours consécutifs par mois (mardi au vendredi)

Format : De janvier à novembre 2025

  • en 100% présentiel à PARIS

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Aucun règlement ni acompte n'est demandé à ce niveau.
Ce formulaire est une démarche de demande d'admission en formation. Nous reviendrons vers vous sous quinzaine. Merci.  

Cette session se passera en partie à distance et en partie en présentiel
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Prochaines Sessions

  • 14/01/25 → 09/06/25 Inter Présentiel / à distance
    Espace Formeret / VINCI - Paris (75)

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