Dernière mise à jour : 21/10/2024
Ouverte à ceux qui ont la charge de conseiller une clientèle privée dans la gestion et l'organisation de leur patrimoine, cette formation passionnante apporte une véritable ouverture d'esprit.
C'est une plus-value incontestable tant pour la clientèle que les partenaires (notaires, avocats, conseillers patrimoniaux).
Cette certification est ouverte à ceux qui justifient :
•Être titulaires d'un diplôme d'expertise comptable,
•Être titulaires d'un diplôme inscrit au RNCP niveau 6 ou 7 en comptabilité ou gestion
Pour en savoir plus :
www.aurep.com ou contact@aurep.com
Un accès à un extranet scolarité où chaque participant pourra retrouver son planning de cours, émarger pour valider sa présence lors des cours, compléter les questionnaires satisfaction.
Un accès à notre plateforme LMS proposant les livres de cours et supports de présentation utilisés par les intervenants lors des cours.
Un accès au Profil Invest Aurep, questionnaire risque multi-dimensionnel conçu pour accompagner
les professionnels de la gestion de patrimoine.
•Un accès au logiciel des calculs patrimoniaux de l'AUREP à télécharger sur votre smartphone* ou tablette*.
* non fournis dans le cadre de la formation
Mise en situation professionnelle par étude de cas assortie de deux livrables - Durée : 4 H 00, début décembre à Clermont-Ferrand
1er livrable : le bilan patrimonial personnalisé du client
1. Identifier les différentes problématiques en comparant le patrimoine existant et les attentes nouvelles du client
2. Analyser les conséquences sur le patrimoine, des aléas de la vie et évaluer les effets attendus des mesures à mettre en place et la correspondance des ressources potentielles du client avec les solutions envisagées
3. Relever les écarts entre situation patrimoniale existante et future et présenter les solutions les plus adaptées
2ème livrable : la présentation et l'argumentation
1. Des propositions susceptibles de répondre aux objectifs du client, en s'appuyant sur l'ingénierie économique (recomposition de l'allocation d'actifs, prise en compte de la capacité d'endettement)
d'une part et l'ingénierie juridique, fiscale et sociale d'autre part
2. Des résultats des simulations effectuées (projections économiques, juridiques, fiscales et sociales) sur les évolutions d'éléments du patrimoine du client, proposées
3. De la cohérence des propositions avancées avec la composition de la famille, son horizon retenu et le niveau de risque accepté
4. De la méthode de détermination du périmètre du suivi du patrimoine du client et les sources d'informations adaptées au dossier (suivi des évolutions juridiques, fiscales et sociales)
Durée : 196,5 heures (sur 28 jours)
Rythme : 3 à 4 jours consécutifs par mois (mardi au vendredi) pas de cours pendant la période fiscale
Format : De janvier à décembre 2025