Conseiller le client dans la gestion de son patrimoine à l'International 2026

Dernière mise à jour : 17/03/2025

Description

ANTICIPER LES CONSÉQUENCES CIVILES ET FISCALES DE LA GESTION DU PATRIMOINE
EN PRÉSENCE D'ÉLÉMENTS D'EXTRANÉITÉ

Introduction à la Gestion Internationale du Patrimoine

Principes du droit international privé

Le couple en droit international

Les successions internationales

Les personnes vulnérables en droit international

Principes et taxation des revenus en droit fiscal international

Le régime des impatriés
Principes de taxation aux droits de mutation à titre gratuit des successions et libéralités dans
l'ordre international
Étude des conventions fiscales : cas pratique
Taxation des revenus du patrimoine : applications concrètes
CONCEVOIR ET PROPOSER UNE STRATÉGIE INTÉGRANT UNE DIMENSION INTERNATIONALE
Estate Planning
Contentieux de la séparation et contentieux de la succession
Fiscalité de sociétés de personnes : aspects internationaux
Abus de droit et fiscalité internationale
Le trust, outil privilégié de gestion d'un patrimoine international en droit français et comparé
Rémunération et protection sociale
Recours au contrat luxembourgeois dans un environnement international
Actualité du Droit international privé
Droit comparé : cas pratiques
Études de cas de synthèse

Objectifs de la formation

Identifier le critère d'extranéité du client
Relever les problématiques à résoudre, inhérentes au contexte international du dossier
Déterminer les règles de droit applicables et les juridictions civiles compétentes en anticipant les conflits de loi
Réaliser un bilan patrimonial national et international du client
Proposer les stratégies patrimoniales les plus adaptées au client

Public visé

Cette certification apporte les connaissances spécifiques nécessaires en droit International Privé appliqué à la Gestion de Patrimoine et en Gestion Fiscale Internationale du Patrimoine.

Prérequis

°Être titulaires d'un titre RNCP de niveau 6 ou 7 en économie, droit ou comptabilité-gestion,

°Être titulaires d'un Master 1 ou Bachelor d'une école de commerce,

°Soit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine de la gestion

de patrimoine, jugée suffisante par le comité de sélection

Modalités pédagogiques

Le participant intègre un groupe de pairs à taille humaine. Sa réussite repose sur pédagogie active, à partir d'études de cas, de simulations opérationnelles ; de partages d'expériences professionnelles et de bonnes pratiques.

En effet, en plus des cours en présentiel et/ou en distanciel dispensés par une équipe d'experts hautement qualifiée, l'AUREP met à disposition de chaque participant un pack apprenant, favorisant ainsi un apprentissage individualisé et l'acquisition progressive des compétences selon des méthodes diversifiées et complémentaires.

Moyens et supports pédagogiques

Le pack comprend* (*les accès sont ouverts pendant toute la période de formation) :

1- Un accès à un extranet scolarité où le participant pourra :

- retrouver son planning de formation

- émarger pour valider sa présence lors des formations

- compléter les questionnaires satisfaction

2- Un accès à la plateforme d'apprentissage en ligne de l'AUREP permettant d'accéder à :

tests de positionnement

livres de cours

supports de présentation utilisés par les intervenants en formation

3- Un accès au PIA - Profil Invest AUREP, questionnaire risque multi-dimensionnel conçu pour accompagner les professionnels de la gestion de patrimoine.

L'apprenant bénéfice d'un accompagnement individualisé et personnalisé pendant son parcours de formation par une équipe d'interlocuteurs dédiés, favorisant ainsi sa réussite : les assistantes scolarité et pédagogie, l'assistante digitale learning, le référent pédagogique, la référente handicap et l'ensemble des collaborateurs de l'AUREP.

Modalités d'évaluation et de suivi

Mise en situation professionnelle par étude de cas - Durée : 4 H 00 début décembre 2025 à Clermont-Ferrand
L'épreuve comprend une étude de cas assortie d'un livrable écrit. A partir de données réelles ou fictives, le candidat devra réaliser un bilan patrimonial comprenant :
1. Les éléments d'extranéité justifiant l'existence d'une situation internationale
2. Une analyse du patrimoine du client et de sa situation personnelle
3. Le ou les cadre(s) juridique(s) applicable(s)
4. Les préconisations ciblées correspondant aux attentes du client au regard de sa situation internationale
5. Le suivi des préconisations au regard de l'évolution jurisprudentielle, conventionnelle et règlementaire

En cas de non-validation, après la session de rattrapage, le candidat pourra se réinscrire pour repasser l'évaluation.

Profil du / des Formateur(s)

Une équipe pédagogique hautement qualifiée, composée de formateurs universitaires ou professionnels, sélectionnés avec rigueur et reconnus comme spécialistes dans leurs domaines.

Période et Durée

Janvier à décembre 2026.

147,5 heures.

Présentiel Paris

Calendrier prévisionnel

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INTER

Réussir une gestion patrimoniale nationale et internationale combinée 2026

Espace Formeret / VINCI - Paris (75) -

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Certification CPF

Intitulé : Réussir une gestion patrimoniale nationale et internationale combinée
Codes : RS6824 CertifInfo tmp-67081d5a9d367
Date de décision : 01/10/2024
Date d'échéance d'enregistrement : 01/10/2029
Organisme certificateur : UNIVERSITAIRE RECHERCHE

Catégorie : Conseiller le Client dans la gestion de son patrimoine à l’International
Prix : 5 900 € Net de taxe

Prochaines Sessions

13/01/26 → 01/12/26 INTER CPF
Espace Formeret / VINCI - Paris (75) -

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La Certification Professionnelle, le Répertoire Spécifique : lien vers le site de France Compétences