Gestion du Patrimoine des Séniors 2026

Dernière mise à jour : 17/03/2025

Description

ACCOMPAGNER LES SENIORS ACTIFS, ENCORE AUTONOMES

Appréhender le vieillissement

Arbitrer une organisation adaptée du patrimoine des seniors

Garantir le niveau de vie : l'équilibre dépenses / ressources

Protéger le cadre de vie

Organiser la transmission du patrimoine des seniors

ACCOMPAGNER LES SENIORS VULNÉRABLES, PARFOIS DÉPENDANTS

Reconnaître la vulnérabilité de fait du senior

Protéger le senior dépendant

Anticiper la survenance de la vulnérabilité, voire la dépendance

Gérer le patrimoine du senior protégé

La personne vulnérable au sein de la dynamique de sa famille

Le conseiller et son comportement adapté

Études de cas - Rédiger le rapport patrimonial de synthèse destiné :

- au senior actif et autonome

- au senior vulnérable ou dépendant

Objectifs de la formation

Accompagner les seniors actifs encore autonomes
Protéger le Senior vulnérable, parfois dépendant

Public visé

Carrières et débouchés :

Conseiller en gestion de patrimoine

Family officer

Courtier en produits de placements

Référent vulnérabilité au sein d'établissements financiers

Notaire, expert-comptable

Prérequis

Cette formation est ouverte à ceux qui justifient :
•Soit d'un diplôme de niveau 6 RNCP dans les domaines économique ou juridique.
•Soit d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine de la gestion des patrimoine. Dans ce cas l'admission à la préparation du certificat est subordonnée à l'avis d'une commission de validation des acquis de
l'expérience

Modalités pédagogiques

Le participant intègre un groupe de pairs à taille humaine. Sa réussite repose sur pédagogie active, à partir d'études de cas, de simulations opérationnelles ; de partages d'expériences professionnelles et de bonnes pratiques.

En effet, en plus des cours en présentiel et/ou en distanciel dispensés par une équipe d'experts hautement qualifiée, l'AUREP met à disposition de chaque participant un pack apprenant, favorisant ainsi un apprentissage individualisé et l'acquisition progressive des compétences selon des méthodes diversifiées et complémentaires.

Moyens et supports pédagogiques

Le pack apprenant comprend* (*les accès sont ouverts pendant toute la période de formation) :

1- Un accès à un extranet scolarité où le participant pourra :

- retrouver son planning de formation

- émarger pour valider sa présence lors des formations

- compléter les questionnaires satisfaction
2- Un accès à la plateforme d'apprentissage en ligne de l'AUREP permettant d'accéder aux :

- tests de positionnement

- livres de cours

- supports de présentation utilisés par les intervenants en formation
3- Un accès au PIA - Profil Invest AUREP, questionnaire risque multi-dimensionnel conçu pour accompagner les professionnels de la gestion de patrimoine.

L'apprenant bénéfice d'un accompagnement individualisé et personnalisé pendant son parcours de formation par une équipe d'interlocuteurs dédiés, favorisant ainsi sa réussite : les assistantes scolarité et pédagogie, l'assistante digitale learning, le référent pédagogique, la référente handicap et l'ensemble des collaborateurs de l'AUREP.

Modalités d'évaluation et de suivi

Evaluations

2 études de cas de 2h30 chacune notées sur 25

Examens à Paris

Rattrapage à Paris

Moyenne minimale pour valider l'examen : 25/50
En cas de non validation, totale ou partielle, après la session de rattrapage, le candidat pourra se réinscrire pour repasser le ou les blocs non obtenus.

Profil du / des Formateur(s)

Une équipe pédagogique hautement qualifiée, composée de formateurs universitaires ou professionnels, sélectionnés avec rigueur et reconnus comme spécialistes dans leurs domaines.

Calendrier prévisionnel

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GESTION DU PATRIMOINE DES SENIORS 2026

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Certification CPF

Intitulé : Gestion du patrimoine des seniors
Codes : RS6350 CertifInfo 115150
Date de décision : 18/07/2023
Date d'échéance d'enregistrement : 19/07/2028
Organisme certificateur : UNIVERSITAIRE RECHERCHE

Catégorie : Gestion du Patrimoine des Seniors
Prix : 4 100 € Net de taxe
Satisfaction :

★★★★★

★★★★★
Taux de réussite : - %

Prochaines Sessions

13/01/26 → 26/06/26 INTER CPF
Espace Formeret / VINCI - Paris (75) -

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La Certification Professionnelle, le Répertoire Spécifique : lien vers le site de France Compétences