Assurer la pérennisation du Patrimoine familial au sein d’un Family Office 2026

Certification enregistrée au Répertoire Spécifique RS7289 jusqu'au 24 septembre 2030.

 

Introduction : à la découverte du Family Office 7 h
STRUCTURER LA GOUVERNANCE
La gouvernance familiale 10.5 h
La gouvernance d'entreprise et politique RSE 14 h
Utiliser la philanthropie pour promouvoir les valeurs de la famille 3.5 h
ACCOMPAGNER LA FAMILLE OU COMMENT GÉRER L'AFFECTTIO FAMILIAE
Savoir construire la carte ADN de la famille (Gestion des risques / cartographie, audit) 7 h
Les profils et les préférences de chacun (conseil et Membres acteurs de la Famille) 7 h
La gestion des conflits au sein de la Famille 7 h
Anticiper la cession ou la transmission familiale 7 h
ACCOMPAGNER LA FAMILLE DANS SA STRATEGIE D'ALLOCATION PATRIMONIALE
Comprendre les conditions de la mise en place d'une allocation d'actifs adaptée 10.5 h
Accompagner la famille dans ses investissements : les actifs immobilier 7 h
Accompagner la famille dans ses investissements : «Private Assets / Actifs non-côtés » 3.5 h
Accompagner la famille dans ses investissements : cryptos-actifs 3.5 h
Accompagner la famille dans ses investissements :  les actifs naturels 3.5 h
PERENNISER DURABLEMENT L'ORGANISATION PATRIMONIALE DE LA FAMILLE
Choisir le mode de conjugalité et protéger le survivant 7 h
Maîtriser les aspects civils et fiscaux de la transmission entre vifs et par décès 14 h
Optimiser la transmission de l'entreprise dans le cadre familial : le pacte Dutreil 3.5 h
Anticiper l'incapacité d'un membre de la famille 7 h

VALORISER SON OFFRE DE SERVICES AU SEIN DU FAMILLY OFFICE

Positionnement, offre de service et aspects règlementaires 7 h
Etude de cas et mise en situation professionnelle 7h

Evaluations 3h

Identifier le schéma organisationnel des modes de la gouvernance familiale et de la gouvernance d'entreprise 
Déterminer l'adéquation entre la culture familiale, la culture d'entreprise et l'allocation d'actifs en intégrant de la gestion des risques pour satisfaire aux objectifs patrimoniaux et entrepreneuriaux
Structurer un schéma organisationnel et décisionnel de la Famille en recommandant les instruments dédiés et les institutions adaptées
Structurer un schéma organisationnel et décisionnel de l'entreprise familiale en recommandant les formes juridiques sociales optimales 
Structurer une stratégie d'allocation d'actifs combinés, adaptée à la vision, aux valeurs et aux approches multidimensionnelles des attentes de la Famille et de ses membres 
Etablir un plan de croissance, de succession et de transmission de l'entreprise et du patrimoine familial en veillant au respect de la règlementation et de la législation afin d'assurer la pérennisation et l'évolution des valeurs, de l'unité et des actifs patrimoniaux de la Famille

Cette certification est ouverte à ceux qui justifient :
•Être titulaire d'un titre RNCP de niveau 7 ou d'un diplôme de niveau 7 en économie, droit ou comptabilité-gestion
•Être titulaire d'un titre RNCP de niveau 6 ou d'un diplôme de niveau 6 avec 3 ans d'expérience professionnelle en économie, droit ou comptabilité-gestion 
•Justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de 
patrimoine. Le candidat devra transmettre un dossier de validation des prérequis professionnels.
Cette procédure est soumise à l'approbation du Comité de sélection.
Dans ce dernier cas, le candidat devra transmettre un dossier de validation des acquis. Cette procédure, soumise à l'approbation du comité de sélection, est facturée 300 €

Le candidat devra réaliser trois épreuves, à partir des données préalablement transmises, composées de : 
Epreuve n°1 - Production d'une présentation professionnelle écrite individuelle
Le candidat devra rédiger un compte-rendu des premières informations recueillies. Ce compte-rendu sera la base de la deuxième épreuve.
Le livrable sera transmis au responsable de l'organisation des épreuves quatre semaines après que les données aient été reçues par le candidat, afin que le jury d'évaluation en prenne connaissance, avant la deuxième épreuve. 
Epreuve n°2 -Simulation professionnelle orale individuelle
A l'appui de la présentation client remise en amont de l'entretien, un deuxième entretien sera réalisé, le jury jouant le rôle du client, interlocuteur représentant la Famille.

1) Le candidat mènera l'entretien dans un cadre interactif dans son rôle de conseil interne au Family office, avec l'interlocuteur représentant la Famille, afin d'approfondir le profil familial, ses besoins, ses objectifs, ses projets, concernant la situation familiale, celle de l'entreprise familiale et leurs patrimoines respectifs.
15 mn
2) Il traitera les hypothèses, arguments et objections émises par son client en mobilisant l'ensemble des ressources requises à l'accompagnement de la Famille.
15 mn
3) Le candidat, dans une démarche réflexive, analysera dans le cadre d‘un échange avec le jury la méthode employée et la posture professionnelle qu'il a adoptée lors des jeux de rôle.
10 mn
Epreuve n°3 - Etude de cas, écrite individuelle
A partir des données recueillies et analysées lors des entretiens précédents avec l'interlocuteur représentant la Famille, le candidat 
1) présentera sous forme de schéma, l'adéquation entre la culture familiale et la culture d'entreprise, la vision portée, et l'allocation d'actifs actuelle en intégrant la gestion des risques
2) formalisera et justifiera ses préconisations concernant la structuration de la gouvernance familiale et de la gouvernance d'entreprise, la stratégie d'allocation patrimoniale et lui proposera les dispositifs adaptés en matière de transmission afin de garantir la pérennité de son patrimoine.
Livrable écrit : une consultation 
2 heures

Une équipe pédagogique hautement qualifiée, composée de formateurs universitaires ou professionnels, sélectionnés avec rigueur et reconnus comme spécialistes dans leurs domaines.

Janvier à décembre 2026 en présentiel à Paris

139,5 heures

Taux de réussite 89% 

Taux de satisfaction 95%

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• Intitulé : Assurer la pérennisation du patrimoine familial au sein d’un family office
• Codes : RS7289 CertifInfo tmp-68dc13c086c56
• Date de décision : 24/09/2025
• Date d'échéance d'enregistrement : 24/09/2030
• Organisme certificateur : UNIVERSITAIRE RECHERCHE