Dernière mise à jour : 01/04/2025
Demande d'enregistrement auprès de France Compétences en cours
Introduction 7H
Réaliser un diagnostic patrimonial multidimensionnel en adéquation avec le mode de profilage du client
Analyser les actifs sous un angle risque multidimensionnel et espérance de rendement pour les actifs cotés
Actions 7h
Obligations / Crédit / Loans 7h
Matières premières 3,5h
Produits structurés 7h
Crypto Actifs 3,5h
Gestion alternative 3,5h
Analyser les actifs sous un angle risque multidimensionnel et espérance de rendement pour les actifs non cotés
Private assets 3,5h
SCPI 7h
Immobilier locatif français 10,5h
Immobilier locatif international 3,5h
Evaluation et mesures des risques - cas pratique 7h
Concevoir une ingénierie d'allocation d'actifs patrimoniale adaptée et assurer son suivi
Différencier les tendances économiques de long terme et de court terme et leur influence sur les actifs patrimoniaux pour concevoir une allocation cible
Cycles longs 7h
Cycles courts 7h
Techniques d'allocation d'actifs 3,5h
Applications pratiques cycles / marchés - cas pratique 3,5h
Adapter l'allocation aux besoins et attentes du client et à son profil
Intégrer les aspects réglementaires 7h
Intégrer les aspects ESG et ISR 3,5h
Intégrer les aspects comportementaux 7h
Faire évoluer l'allocation dans le temps
Veille et suivi de l'allocation dans le temps 7h
Mise en situation professionnelle
Cas pratique 7h
Evaluation écrite 4h
Total 126,5h
Réaliser le profilage du client via un processus multidimensionnel afin d'évaluer sa situation personnelle et financière, ses objectifs financiers et leurs horizons, sa connaissance en matière financière, en intégrant sa sensibilité aux risques en matière de perte de pouvoir d'achat, d'illiquidité, de perte de revenus, de fluctuation et de capacité à supporter des pertes, ainsi que sa sensibilité aux principes de durabilité.
Procéder à une analyse de l'allocation d'actifs existante du client sous l'angle des risques financiers en fonction de ses objectifs et horizons, pour mesurer leur adéquation à son profil de risque.
Analyser les différentes classes d'actifs détenues ou envisageables en analysant leurs comportements, leurs intérêts financiers vis-à-vis des objectifs et risques, leurs interactions en fonction des cycles économiques longs et courts et leurs valorisations.
Construire une allocation d'actifs patrimoniale sur un horizon long en tenant compte du profilage du client, de sa situation financière actuelle et future, de ses objectifs et horizons, de l'analyse des classes d'actifs des cycles économiques longs et courts et des principes de diversification pour assurer la performance de son patrimoine et une diversité de revenus conforme à ses besoins.
Adapter sur le long terme l'allocation patrimoniale en fonction de l'évolution de la situation personnelle du client, de ses objectifs, de sa sensibilité aux risques multidimensionnels, de la conjoncture économique (cycles courts) et des changements de valorisation, pour procéder à des actions correctives et restructurer l'allocation préexistante.
Respecter l'ensemble des obligations d'information, de transparence et de formalisme à l'égard du client lors des conseils dispensés pour être en conformité avec les règlementations nationales et européennes et internationales en vigueur édictées par les autorités de tutelle.
Cette formation, permet aux conseillers patrimoniaux d'approfondir leurs compétences en allocations d'actifs et de rester ainsi de véritables architectes du patrimoine, capables de rassurer leur client et de répondre à leurs objectifs au long terme. »
CARRIÈRES ET DÉBOUCHÉS :
- Conseiller en gestion de patrimoine salarié ou indépendant
- Ingénieur patrimonial
- Gérant de fortune
- Family officer
Le pack apprenant comprend* :
1- Un accès à un extranet scolarité où le participant pourra :
- retrouver son planning de formation
- émarger pour valider sa présence lors des formations
- compléter les questionnaires satisfaction
2- Un accès à la plateforme d'apprentissage en ligne de l'AUREP permettant d'accéder à :
tests de positionnement
livres de cours
supports de présentation utilisés par les intervenants en formation
3- Un accès au PIA - Profil Invest AUREP, questionnaire risque multi-dimensionnel conçu pour accompagner les professionnels de la gestion de patrimoine.
*les accès sont ouverts pendant toute la période de formation.
L'apprenant bénéfice d'un accompagnement individualisé et personnalisé pendant son parcours de formation par une équipe d'interlocuteurs dédiés, favorisant ainsi sa réussite : les assistantes scolarité et pédagogie, l'assistante digitale learning, le référent pédagogique, la référente handicap et l'ensemble des collaborateurs de l'AUREP.
*L'analyse approfondie de la capacité d'épargne, des besoins complémentaires de revenus et du profil risque multidimensionnel de son client, issu des données du questionnaire d'évaluation de sa sensibilité aux risques en matière de perte de pouvoir d'achat, d'illiquidité, de perte de revenus, de fluctuation et de capacité à supporter des pertes.
*L'analyse du profil des actifs patrimoniaux et leur agencement par rapport aux risques identifiés.
*L'identification des cycles longs et courts dans lesquels est menée l'analyse des actifs.
L'allocation patrimoniale préconisée, adaptée :
*Les modalités de suivi de l'allocation dans le temps et le cadre règlementaire national et international en vigueur à date.
*L'indication de la manière dont il a appliqué les règles déontologiques obligatoires à l'égard de son client.
Janvier à décembre 2026 en présentiel à Paris
126,50 heures
Taux de réussite 100%
Taux de satisfaction 91%