Dernière mise à jour : 02/04/2025
Demande d'enregistrement au RNCP niveau 7 auprès de France Compétences en cours
INTRODUCTION
STRUCTURER L'ALLOCATION PATRIMONIAL DU CLIENT
Auditer :
Construire une allocation patrimoniale globale 21 h
Modes de détention 7 h
Mise en situation professionnelle 3.5 h
STRUCTURER L'ORGANISATION PATRIMONIALE : LE CONTENANT
Choisir le mode de conjugalité 17.5 h
Organiser la détention (Indivision, démembrement de propriété, Assurance-vie, Sociétés patrimoniales) 42 h
Organiser la transmission 17.5 h
Fiscalité des revenus et du patrimoine 31.5 h
Les personnes vulnérables 7 h
Mise en situation professionnelle : les familles recomposées 3.5 h
Mise en situation professionnelle : le survivant du couple 7 h
VALORISER LA STRATÉGIE PATRIMONIAL, L'EXPLIQUER ET ASSURER SON SUIVI
Etude de cas N1 : Allocation patrimoniale et suivi 7h
Etude de cas N2 : Organisation patrimoniale et suivi 7h
Etude de cas N3 : Mise en situation professionnelle 7h
Facturer ses prestations 3.5h
Evaluations 5.5h
Identifier les différentes problématiques patrimoniales en comparant l'existant aux attentes du client
Analyser les divers risques liés aux aléas de la vie et à son allongement
Rédiger un bilan patrimonial personnalisé
Construire une stratégie d'ingénierie patrimoniale globale
Simuler l'efficacité des opérations envisagées
Assurer un suivi régulier du client pour adapter les stratégies patrimoniales mises en place
Cette formation est accessible: après un parcours de formation continue.
L'obtention de la certification est ouverte en VAE ( sous condition d'enregistrement du projet de certification au RNCP Niveau 7 par France Compétences).
Pour accéder à la certification "EXPERT EN STRATEGIE PATRIMONIALE", les candidats doivent :
Être titulaire a minima d'un titre RNCP de niveau 6 ou d'un diplôme de niveau 6 en économie, droit, comptabilité-gestion, finance, spécialités bancaire, assurancielle ou immobilier, et écoles supérieures d'ingénieur.
Être titulaire d'un titre RNCP de niveau 5 ou d'un diplôme de niveau 5 et de 3 années d'expérience professionnelle en lien avec la formation visée. Le candidat devra transmettre un dossier de validation des prérequis professionnels. Cette procédure est soumise à l'approbation du Comité de sélection.
Le participant intègre un groupe de pairs à taille humaine. Sa réussite repose sur pédagogie active, à partir d'études de cas, de simulations opérationnelles ; de partages d'expériences professionnelles et de bonnes pratiques.
En effet, en plus des cours en présentiel et/ou en distanciel dispensés par une équipe d'experts hautement qualifiée, l'AUREP met à disposition de chaque participant un pack apprenant, favorisant ainsi un apprentissage individualisé et l'acquisition progressive des compétences selon des méthodes diversifiées et complémentaires.
Le pack comprend* (*les accès sont ouverts pendant toute la période de formation) :
1- Un accès à un extranet scolarité où le participant pourra :
- retrouver son planning de formation
- émarger pour valider sa présence lors des formations
- compléter les questionnaires satisfaction
2- Un accès à la plateforme d'apprentissage en ligne de l'AUREP permettant d'accéder à :
3- Un accès au PIA - Profil Invest AUREP, questionnaire risque multi-dimensionnel conçu pour accompagner les professionnels de la gestion de patrimoine.
4- Un accès au logiciel des calculs patrimoniaux de l'AUREP à télécharger par le participant sur son smartphone** ou tablette** (**non fournis dans le cadre de la formation)
L'apprenant bénéfice d'un accompagnement individualisé et personnalisé pendant son parcours de formation par une équipe d'interlocuteurs dédiés, favorisant ainsi sa réussite : les assistantes scolarité et pédagogie, l'assistante digitale learning, le référent pédagogique, la référente handicap et l'ensemble des collaborateurs de l'AUREP.
Mise en situation professionnelle réelle ou simulée - Travail individuel, écrit – 5h30
Epreuve n°1
A partir d'un cas client réel ou fictif, le candidat devra réaliser le bilan patrimonial personnalisé du client - Durée : 2h
Epreuve n°2
A partir des données du bilan patrimonial d'un client, le candidat devra sous forme d'un rapport de conseil, répondant aux obligations règlementaires de la profession formaliser des recommandations, proposer des stratégies patrimoniales adaptées, réaliser des projections financières, juridiques, sociales et fiscales découlant des opérations envisagées, formuler des recommandations financières et civiles, proposer des solutions relatives à la transmission du patrimoine dans ses dimensions civiles et fiscales, restituer la stratégie patrimoniale proposée - Durée : 2h
Epreuve n°3
A partir d'un rapport de conseil établi sur les bases du bilan patrimonial d'un client, le candidat, dans un document écrit formalisera le périmètre de la mission de conseil en stratégie patrimoniale, son rôle, les modalités de sa rémunération et les modalités applicables conformément aux obligations règlementaires
Durée : 1h 30
38 jours soit 266.5 heures
Rythme : 4 jours consécutifs de cours par mois à Paris
Modalités : mixte (alternance de présentiel et distanciel)
Janvier à décembre 2026