Conseiller le Chef d’Entreprise dans la gestion de son patrimoine professionnel et privé Paris 4 Mixte 2026 Mixte : présentiel / à distance

MAÎTRISER LE DROIT PATRIMONIAL DU CHEF D'ENTREPRISE :
Chef d'entreprise et son patrimoine 
Chef d'entreprise et son couple 
Divorce du chef d'entreprise
Principes du droit des affaires
Aspects juridiques de la transmission d'entreprise
Garanties pesant sur la tête du dirigeant
Approche sociale du chef d'entreprise : prévoyance et retraite

OPTIMISER LA FISCALITÉ DU DIRIGEANT D'ENTREPRISE ET DE LA TRANSMISSION D'ENTREPRISE :
Fiscalité de l'entreprise et du chef d'entreprise 
Régimes spécifiques à la transmission d'entreprise
Démembrement de propriété
IFI, stratégies immobilières et chef d'entreprise
Transmission de l'entreprise dans le cadre familial
Problématiques internationales du chef d'entreprise
Financement, évaluation et fonctionnement comptable
Mode de détention de l'immobilier de l'entreprise
L'empêchement du chef d'entreprise
Comptabilité et opération de haut bilan

DÉVELOPPER LA RELATION AVEC LE CHEF D'ENTREPRISE ET ACCOMPAGNER SES CHOIX :
Approche et suivi du dirigeant
Organisation/réorganisation de l'entreprise (cas 1)
Accompagnement de la cession de l'entreprise (cas 2)
Accompagnement de la transmission à titre gratuit de l'entreprise (cas 3)
Mise en place de schémas combinés de transmission (cas 4)
Optimisation des rémunérations du chef d'entreprise

Identifier les composantes du patrimoine du chef d'entreprise dans leurs dimensions professionnelles et personnelles en intégrant les informations relatives à sa situation familiale et patrimoniale (aux modes d'acquisition et de détention des actifs), à sa rémunération et sa protection sociale et celle de ses proches, à sa potentielle situation de handicap et de vulnérabilité afin de réaliser un bilan des différents patrimoines et revenus.

Recueillir les données comptables, juridiques, fiscales et financières de l'entreprise en prenant en compte le fonctionnement de la structure afin d'établir un diagnostic spécifique du patrimoine professionnel au regard du cycle de vie.

Qualifier les liens juridiques et financiers existant entre l'entreprise et la personne privée afin d'en mesurer les impacts et les risques en analysant la complexité des relations entre les deux patrimoines professionnel et privé.

Etablir une stratégie respectant les objectifs attendus par le chef d'entreprise tant au niveau professionnel que personnel (rendement et maitrise des risques) en déterminant une combinaison des actifs détenus pour optimiser la synergie des deux patrimoines.

Elaborer les différentes solutions patrimoniales mixtes (professionnelles et personnelles) à partir des résultats des analyses et de la qualification des besoins et objectifs du chef d'entreprise, en prenant en compte les cycles de sa vie pour répondre à ses attentes patrimoniales, professionnelles et privées concernant son cadre et son niveau de vie.

Le participant intègre un groupe de pairs à taille humaine. Sa réussite repose sur pédagogie active, à partir d'études de cas, de simulations opérationnelles ; de partages d'expériences professionnelles et de bonnes pratiques.

En effet, en plus des cours en présentiel et/ou en distanciel dispensés par une équipe d'experts hautement qualifiée, l'AUREP met à disposition de chaque participant un pack apprenant, favorisant ainsi un apprentissage individualisé et l'acquisition progressive des compétences selon des méthodes diversifiées et complémentaires.

Le pack comprend*

1- Un accès à un extranet scolarité où le participant pourra :

retrouver son planning de formation
émarger pour valider sa présence lors des formations
compléter les questionnaires satisfaction
2- Un accès à la plateforme d'apprentissage en ligne de l'AUREP permettant d'accéder à :

tests de positionnement
livres de cours
supports de présentation utilisés par les intervenants en formation
3- Un accès au PIA - Profil Invest AUREP, questionnaire risque multi-dimensionnel conçu pour accompagner les professionnels de la gestion de patrimoine.

 *les accès sont ouverts pendant toute la période de formation

L'apprenant bénéfice d'un accompagnement individualisé et personnalisé pendant son parcours de formation par une équipe d'interlocuteurs dédiés, favorisant ainsi sa réussite : les assistantes scolarité et pédagogie, l'assistante digitale learning, le référent pédagogique, la référente handicap et l'ensemble des collaborateurs de l'AUREP.

Mise en situation professionnelle par étude de cas - Durée : 4 H 00 le 01/12/2026 à Clermont-Ferrand
L'épreuve comprend une étude de cas assortie d'un livrable écrit. A partir de données réelles ou fictives, le candidat 
devra réaliser un bilan patrimonial comprenant : 
1 - les composantes des patrimoines professionnel et privé du chef d'entreprise 
2 - les éléments composant son cadre de vie professionnel et personnel 
3 - l'analyse des liens et impacts entre les deux patrimoines 
4 - les préconisations ciblées correspondant aux attentes du client pour ces deux patrimoines

En cas de non-validation, après la session de rattrapage, le candidat pourra se réinscrire pour repasser l'évaluation.

Janvier à décembre 2026.

200 heures

Taux de réussite 89%

• Intitulé : Optimiser la gestion patrimoniale professionnelle et privée du chef d’entreprise
• Codes : RS6826 CertifInfo tmp-67081d5b17f33
• Date de décision : 01/10/2024
• Date d'échéance d'enregistrement : 01/10/2029
• Organisme certificateur : UNIVERSITAIRE RECHERCHE